Китай: лидер по экспорту замороженных картофельных шариков? 

Видите такой заголовок — и первая мысль: ?Ну, картофель-то у них точно не из Белоруссии?. Шутки шутками, но вопрос сложнее, чем кажется. Многие сразу представляют гигантские объемы и дешевизну, мол, китайцы всех завалят. На деле же, если говорить именно о замороженных картофельных шариках как о товарной позиции с добавленной стоимостью, а не о сырье, картина очень специфичная. Лидерство — это не только про тоннаж, но и про цепочки, стандарты и умение подстроиться под капризный вкус зарубежного покупателя. Скажу так: потенциал — да, абсолютный лидер в классическом понимании — пока нет, и вот почему.

Что скрывается за цифрами экспорта?

Когда смотришь на статистику ФТС или данных глобальной торговли, цифры по Китаю впечатляют. Но если вникнуть в коды ТН ВЭД, окажется, что львиная доля — это полуфабрикаты или замороженный картофель фри. Шарики, крокеты, изделия сложной формы — это другая история. Их производство требует другого оборудования, другого сырья (сорт картофеля с высоким содержанием сухих веществ — не каждый подходит) и, главное, понимания, для кого ты это делаешь. Европейский потребитель привык к одному вкусу и консистенции, азиатский — к другой степени сладости и хруста.

Я помню, как один наш общий с китайцами проект по поставкам в Восточную Европу споткнулся именно на этом. Прислали пробную партию картофельных шариков — внешне идеально, ровные, золотистые после пробной жарки. Но вкус… Слишком крахмалистый, не тот ?воздушный? внутренний слой, к которому привыкли. Оказалось, использовали универсальный сорт для фри, потому что свой, идеальный для шариков, был в дефиците и шел на внутренний рынок. Пришлось полгода совместно с агрономами работать над сырьевой базой.

И вот здесь ключевой момент: китайские производители, которые всерьез нацелены на экспорт, эту проблему давно поняли. Они не просто продают то, что есть, а адаптируют продукт. Компании вроде ООО Хэбэй Исянъюань Пищевые Технологии — хороший пример. Зайдешь на их сайт (https://www.hbyxysp.ru), видно, что линейка картофельных изделий — одна из основных. И они не скрывают, что работают с известными сетевыми брендами общепита. Это дорогого стоит. Когда твой продукт проходит аудит для поставок, скажем, для ?Го Цюань Ши Хуэй? или ?N Много суши? — это уже серьезная заявка на соответствие жестким стандартам качества и безопасности, которые потом можно транслировать и на экспортные рынки.

Цепочка поставок: где тонко, там и рвется

Предположим, продукт идеален. Следующий барьер — логистика. Замороженные картофельные шарики — продукт нежный. Нужна стабильная цепочка холода. Китай здесь в выигрышном положении по части инфраструктуры в крупных портах, но стоимость морской перевозки в рефрижераторных контейнерах ?съедает? часть ценового преимущества, особенно при поставках в Европу. Конкуренция с местными (польскими, голландскими, белорусскими) производителями становится не в пользу китайцев только на основании фрахта.

Мы как-то считали для поставки в Калининградскую область: китайский продукт дешевле на 15% на выходе с завода, но после доставки он становился дороже локального на 5-7%. И это без учета таможенных процедур и сроков. Срок годности у продукта большой, но покупатель, особенно ритейл, не любит закладывать в логистику 45-60 дней. Им нужна быстрая ротация. Поэтому китайский экспорт часто идет крупным оптом на склады дистрибьюторов или напрямую крупным переработчикам общепита, которые могут позволить себе долгосрочное планирование.

Еще один нюанс — упаковка. Внутри Китая часто используют простую полиэтиленовую упаковку в картонной коробке. Для экспорта, особенно в ЕАЭС, нужны другие маркировки, часто — вакуумная упаковка порциями, чтобы избежать смерзания и кристаллов инея. Перестроить линию — затраты. Не все идут на это, пока не получат твердый контракт.

Сырье — основа основ

Вернемся к началу. Весь фокус в картофеле. Китай — крупнейший производитель картофеля в мире, но это не значит, что весь он годится для замороженных картофельных шариков. Нужны специальные промышленные сорта. Их активно выращивают в провинциях типа Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия. Но здесь есть сезонность и вопросы урожайности. Крупные игроки, такие как упомянутая Hebei Yixiangyuan, решают это через контрактное фермерство и свои хранилища. В их описании как раз виден этот системный подход: ?технологические новшества и развитие бренда? — это не пустые слова. Без контроля над сырьем о стабильном экспорте можно забыть.

Интересно, что они развивают сразу четыре линейки продуктов, включая картофельные изделия. Это дает им устойчивость. Если спрос на шарики в одном регионе падает, они могут перераспределить мощности на другие продукты — те же колбасы или мясные шашлыки, которые тоже идут на экспорт. Такая диверсификация — признак зрелости компании.

Проблема, с которой сталкиваются многие, — это колебания цены на сырье. Фермер в Китае сегодня может продать картофель дороже на внутреннем рынке для свежего потребления, чем по контракту на переработку. Производителю приходится либо закладывать риски в цену, либо иметь долгосрочные доверительные отношения с поставщиками. Это то, что не видно в статистике экспорта, но решает все.

Вкус как культурный код

Это, пожалуй, самый тонкий момент. Картофельный шарик — он разный. В России, например, любят более соленые, с явным вкусом картофеля, иногда с добавлением лука или бекона в посыпке. В Юго-Восточной Азии могут предпочитать более сладковатый оттенок, менее жирные. Китайские производители, ориентированные на внутренний рынок (а он огромен — Гонконг, Пекин, Шанхай, Гуандун по списку Hebei Yixiangyuan), делают продукт под свой вкус.

Для успешного экспорта, скажем, в Казахстан или Россию, нужно либо иметь отдельную рецептурную линию, либо искать нишу, где ?китайский? вкус будет преимуществом. Пока что чаще встречается первое. Видел, как на выставке в Шанхае производитель показывал три линейки одних и тех же шариков: для внутреннего рынка, для ЮВА и для ?европейского стиля?. Последние — это уже серьезная работа технологов, почти reverse engineering.

Именно поэтому прямое утверждение ?Китай — лидер по экспорту? может быть спорным. Он безусловный лидер по потенциалу и производственным мощностям. Но на каждом конкретном рынке его лидерство оспаривается местными или глобальными игроками. Его сила — в гибкости и скорости обучения. Увидели спрос в Сибири на определенный размер шарика — через квартал могут запустить пробную партию.

Будущее: технологии вместо цены

Думаю, будущее китайского экспорта в этом сегменте — не в демпинге, а в технологиях. Уже сейчас некоторые фабрики предлагают полностью автоматизированные линии с минимальным участием человека, что снижает риски для безопасности продукции. Разработка новых форм, комбинированных продуктов (например, шарик с сырной или мясной начинкой), обогащенных добавок — вот где можно выиграть.

Компания из нашего примера, судя по ее стратегии, это понимает. Фокус на инновациях в сегменте заморозки и развитие бренда — это путь к тому, чтобы их картофельные шарики ассоциировались не с ?дешевым Китаем?, а с надежным ингредиентом для профессиональной кухни. Их опыт поставок для сетей — лучшая реклама для новых экспортных рынков.

Так что, отвечая на вопрос из заголовка: Китай — не абсолютный, но мощнейший наращивающий влияние игрок на рынке экспорта замороженных картофельных шариков. Его лидерство ситуативно и регионально, но тенденция очевидна. Они учатся быстро, инвестируют в сырье и технологии, и игнорировать их уже нельзя. Через пять лет, возможно, ответ на этот вопрос будет коротким и утвердительным. Сейчас же это скорее вопрос с многоточием, за которым стоит огромная работа технологов, логистов и агрономов.