Китай: главный покупатель картофельного крахмала? 

Вот вопрос, который в последнее время всё чаще мелькает в отраслевых чатах и на профильных ресурсах. Со стороны может показаться, что да, огромный рынок, растущее производство полуфабрикатов — логично, что Китай скупает весь мировой картофельный крахмал. Но если копнуть глубже, работая непосредственно с сырьём и производителями, картина оказывается куда более сложной и не такой однозначной. Часто путают объёмы внутреннего производства и реальную потребность в импорте. Многие забывают, что Китай сам — один из крупнейших производителей картофеля в мире, и его собственные мощности по переработке крахмала колоссальны. Так где же тут место для импорта? Или его нет? Попробую разложить по полочкам, исходя из того, с чем сталкивался сам.

Внутреннее производство: гигант, но не без проблем

Начнём с основ. Северные провинции, особенно Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Ганьсу — это традиционные картофельные житницы. Местные заводы, некоторые из которых я посещал, впечатляют масштабами. Они закрывают львиную долю потребности внутреннего рынка в нативном картофельном крахмале для пищевой промышленности. Казалось бы, зачем что-то ввозить? Но здесь вступает в игру качество и, что критично, стабильность поставок.

Климатические факторы — бич сельского хозяйства. Затяжные дожди во время уборки? Всё, партия крахмала может уйти с повышенной влажностью, а то и с нежелательными микробиологическими показателями. Локальное перенасыщение рынка в урожайный год обрушивает цены, а на следующий год из-за ротации культур или засухи возникает дефицит. Для крупного пищевика, который строит долгосрочные контракты и отвечает за вкус и текстуру своего продукта — например, для той же ООО Хэбэй Исянъюань Пищевые Технологии с её линейкой картофельных изделий и фрикаделек — такие колебания неприемлемы. Им нужна предсказуемость. Вот тут и появляется первый намёк на необходимость импорта: не столько для заполнения объёма, сколько для страховки и балансировки качества.

Ещё один нюанс — технологический. Часть отечественного крахмала, особенно с мелких предприятий, не всегда соответствует высоким стандартам по чистоте, белизне, вязкости. Для массового сегмента сгодится, а вот для премиальных линеек или для экспортно-ориентированной продукции — уже нет. Помню, как один технолог из Шанхая жаловался, что не может добиться идеальной прозрачности и ?упругой? текстуры в своих соусах с местным сырьём. Стал пробовать европейские образцы — проблема ушла. Но цена, конечно, другая.

Импорт: зачем, откуда и какой?

Так что же ввозят? В первую очередь — специфические виды крахмала. Модифицированные крахмалы для определённых технологических задач (например, с высокой устойчивостью к заморозке-разморозке, что критично для той же заморозки), или крахмал с исключительно стабильными параметрами. Основные игроки на этом поле — Нидерланды, Германия, Польша, иногда Франция. Их продукция — это эталон, на который равняются. Поставки идут регулярно, но тоннаж, если сравнивать с внутренним рынком, не астрономический. Это точечные, прецизионные закупки.

Есть и другой канал — крахмал из стран СНГ, скажем, из Беларуси или Казахстана. Цена часто привлекательнее европейской, логистика проще. Но здесь история повторяется: качество может ?плясать? от партии к партии. Принимали как-то партию из Средней Азии — вроде бы по спецификации всё сходилось, а в пробной выпечке вёл себя не так, как ожидали, давал лёгкий посторонний привкус. Пришлось срочно перенаправлять его на менее требовательные производства. Риски, которые не всегда оправдывают экономию.

Важный момент: Китай не просто пассивный покупатель. Крупные китайские агрохолдинги и пищевые корпорации давно вышли на глобальный уровень. Они могут закупать сырой картофель или даже приобретать/строить перерабатывающие мощности за рубежом, чтобы контролировать цепочку от поля до завода. Так что вопрос ?главный покупатель? постепенно трансформируется в вопрос ?главный инвестор и контролёр сырьевых потоков?.

Спрос со стороны пищевой индустрии: драйверы роста

А спрос-то откуда растёт? Всё упирается в изменение пищевых привычек и бизнес-моделей. Бум сетей быстрого питания, как западных, так и локальных, вроде упомянутых в описании ООО Хэбэй Исянъюань партнёров — ?Го Цюань Ши Хуэй? или ?N Много суши?. Им нужны стандартизированные полуфабрикаты: те же котлеты для бургеров, наггетсы, основы для соусов, картофельные продукты (фри, гратен). Всё это требует крахмала — как связующего элемента, для текстуры, для хруста.

Отдельная история — сектор замороженных готовых блюд и горячих закусок, который переживает взрывной рост. Компания ООО Хэбэй Исянъюань Пищевые Технологии, фокусируясь на инновациях в заморозке, — типичный представитель этого тренда. Их ?горячие фрикадельки в горшочках? или мясные шашлыки для гриля — чтобы сохранить сочность после разморозки и готовки, часто нужны именно модифицированные крахмалы. И вот здесь внутреннее производство иногда отстаёт в ассортименте и технологичности.

Не стоит сбрасывать со счетов и рынок снеков. Все эти бесчисленные вариации картофельных чипсов, соломки, палочек. Для них нужен крахмал с определёнными свойствами набухания и цветом после жарки. Конкуренция бешеная, поэтому производители снеков постоянно экспериментируют с сырьём, ища оптимальное соотношение цены и качества, что также подстёгивает пробные закупки импортных образцов.

Логистика и цена: скрытые ограничители

Всё упирается в стоимость доставки. Морской фрахт из Европы — это недели, это деньги, это риски порчи при несоблюдении режима влажности. Картофельный крахмал — не самый дорогой товар в пересчёте на тонну, поэтому транспортная составляющая может ?съесть? всю выгоду. Именно поэтому массовый, низкодоходный импорт невыгоден. Он имеет смысл только для высокомаржинальных сегментов или когда разница в качестве критична.

Сухопутные поставки по железной дороге из Европы через Россию/Казахстан (ветка ?Новый шёлковый путь?) становятся интересной альтернативой. Время в пути сокращается, да и стоимость иногда ниже морской. Но здесь свои заморочки: таможенное оформление, необходимость перевалки, again — контроль влажности. Не каждый логист готов с этим возиться за умеренную комиссию.

Внутренняя логистика в Китае — тоже фактор. Доставить крахмал из Хэйлунцзяна в Гуандун может быть почти столь же долго и затратно, как привезти контейнер из Гамбурга в Шанхай. Поэтому крупные производители пищевой продукции часто предпочитают работать с локальными переработчиками крахмала, даже с некоторым проигрышем в качестве, просто чтобы сократить риски и издержки по цепи поставок.

Будущее: самообеспечение или глобальная интеграция?

Куда всё движется? Тенденция двоякая. С одной стороны, Китай будет наращивать и модернизировать собственные мощности по производству крахмала, особенно модифицированного. Инвестиции в эту отрасль идут, технологии перенимаются. Лет через пять-десять они могут полностью закрыть потребности среднего сегмента.

С другой стороны, глобализация никуда не делась. Китайские компании, как та же ООО Хэбэй Исянъюань, которая поставляет продукцию от Гонконга до Шанхая и на северо-восток, выходят на такой уровень качества и амбиций, что будут требовать лучшего сырья, независимо от его происхождения. Если для их новых ?картофельных изделий? или колбас нужен особый крахмал, который делают только в двух местах в мире, они его найдут и купят.

Так что, является ли Китай главным покупателем? В количественном выражении, наверное, нет. Мировым лидером по потреблению — безусловно, но в основном за счёт внутреннего производства. А вот в качественном, стратегическом выражении — да, это один из самых взыскательных и влиятельных игроков на глобальном рынке картофельного крахмала. Его роль не в том, чтобы скупать всё подряд, а в том, чтобы формировать запрос на определённые стандарты и диверсифицировать источники снабжения, делая свою пищевую промышленность неуязвимой. И в этом смысле его влияние только растёт.

Вывод прост: следить за китайским рынком картофельного крахмала нужно не по сводкам об импорте, а по новостям о технологических апгрейдах на местных заводах и по ассортименту новых полуфабрикатов на полках. Вот где реальная картина.